Η Capital Maritime Finance Corp. (CMF), εταιρεία συνδεδεμένη με τον Έλληνα εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, προχωρά με σχέδια εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της αποκλειστικά στο Euronext Athens, σε μια συμφωνία που παρουσιάζεται ως η πρώτη ναυτιλιακή IPO αυτού του είδους στην ιστορία της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία στοχεύει σε έσοδα έως 200 εκατ. ευρώ (226 εκατ. δολάρια), με τα κεφάλαια να προορίζονται για το πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Η CMF έχει συγκεντρώσει στόλο 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που περιλαμβάνει 26 πλοία τύπου feeder χωρίς γερανούς χωρητικότητας από 1.800 έως 2.900 TEU και δέκα πλοία τύπου neo-panamax με διπλό καύσιμο LNG χωρητικότητας περίπου 8.800 TEU, εκ των οποίων 13 ήδη δραστηριοποιούνται και άλλα 23 βρίσκονται υπό κατασκευή στις HD Hyundai Heavy Industries, HD Hyundai Samho και New Times Shipbuilding στην Κίνα, με παραδόσεις έως τον Οκτώβριο του 2028.
Όλη η διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου είναι υπό σύμβαση, με κάλυψη ναύλωσης που εκτείνεται έως το 2034 και ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων περίπου 3,9 δισ. δολαρίων, έναντι μέσης εναπομένουσας διάρκειας ναύλωσης περίπου 9,5 ετών έως τις 30 Ιουνίου. Η CMA CGM αντιστοιχεί σε σχεδόν 3 δισ. δολάρια από αυτές τις συμβάσεις, ενώ η Unifeeder, η εταιρεία feeder που ελέγχεται από την DP World, αντιπροσωπεύει σχεδόν 1 δισ. δολάρια. Η CMF έχει ακόμη περίπου 1,9 δισ. δολάρια κεφαλαιουχικών δαπανών που απομένουν έως το 2028, εκ των οποίων 1,6 δισ. δολάρια καλύπτονται από τραπεζική χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να προέλθει από λειτουργικές ταμειακές ροές και τα έσοδα της IPO· η διοίκηση έχει αναφέρει ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει τριμηνιαίες διανομές μερισμάτων από το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Πηγή: Splash247 — https://splash247.com/marinakis-brings-36-ship-boxship-platform-to-athens-ipo/
Ετικέτες: Marinakis, Euronext Athens, Container Ships, IPO, Greek Shipping
